2021-05-27
 
180亿!新凤鸣重金投向新沂!一文看懂7家头部聚酯企业产业
2021年05月27日   阅读量:202

5月22日上午,新凤鸣新沂产业基地聚酯项目开工仪式顺利举行。该项目总投资180亿,一次规划、分期建设,采用国际先进的大容量、柔性化聚合工艺技术,建设9套国际领先的熔体直纺及直拉膜生产线,布局270万吨差别化纤维,计划于2022年10月底开始陆续建成投产,全部建成投产后年销售收入可达260亿,利税20亿元!


新凤鸣是目前涤纶长丝行业“三巨头”之一,该公司目前拥有涤纶长丝产能530万吨,已形成桐乡洲泉、湖州吴兴和平湖独山三大生产基地,均位于浙江省境内。本次投资建设新沂产业基地,是公司首次在浙江省外布局涤纶长丝及相关产品产能中国化工网okmart.com

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近年来,受益于行业集中度的不断提升,新凤鸣在涤纶长丝领域发展迅速,被称为成长性最强的龙头企业。2012年至2020年间,新凤鸣按产量计的市场占有率由4.13%升至11.78%,提升幅度居行业首位,并常年保持近100%的高产能利用率和高产销率。在产销充分的情况下,新凤鸣产能配套需求强烈。这也成为新凤鸣布局新沂生产基地的主要动力。


新凤鸣的战略布局


除在涤纶短纤及聚酯方面,未来新凤鸣还将进一步拓宽PTA及涤纶长丝领域频频布局扩张!


1.涤纶长丝项目

涤纶长丝产能持续扩张,未来成长动能充足。涤纶长丝是新凤鸣营业收入和毛利的主要来源。 目前新凤鸣涤纶长丝的国内市场占有率接近10%,是国内规模最大的涤纶长丝制造企业之一。2020年下半年,新凤鸣新增30万吨涤纶长丝产能。新凤鸣此前规划,2021年,湖州生产基地涤纶长丝产能投放30万吨,平湖生产基地涤纶长丝产能投放60万吨,独山港生产基地也将投放涤纶长丝产能60万吨,预计截至2021年底公司涤纶长丝总产能将达600万吨。


2.PTA项目

新凤鸣致力于积极完善涤纶长丝上游产业链,孙公司独山能源一期220万吨PTA项目于2019年10月底陆续投产。二期220万吨PTA项目于2020年10月投产,采用BP公司最新一代PTA工艺技术,且PTA生产基地距离涤纶长丝生产基地运输距离较短,节省了物流运输成本,其能耗物耗水平改善明显,具备较强的后发优势。新凤鸣的PTA产能达到了500万吨,基本实现了涤纶长丝重要原材料PTA的自给自足。


中信证券分析师王喆此前表示,随着新凤鸣两期各220万吨PTA项目的顺利投产,新凤鸣将产业链向上延伸至PTA环节。尽管目前PTA环节由于行业迎来扩产周期处于景气低点,但公司PTA产能为行业最新技术,后续有望与下游聚酯生产形成协同配套,通过向下游聚酯输送热电形式降低成本,在行业景气低点仍有较强竞争优势。


新凤鸣预计,未来将保持约每年60万吨的长丝产能投放速度,并结合其投产情况,在未来三至五年,推进共400万吨PTA产能的规划建设,最终实现涤纶与PTA“两个一千万吨”的建设目标。


未来聚酯竞争格局


随着市场占有率不断提升,国内聚酯产能的不断增长,一批头部企业由于其资金实力雄厚,产业链一体化成本优势明显,开始不断加快产能布局,在产能集中度愈发明显的态势下,行业头部企业话语权不断增强。


当前,国内聚酯行业形成了以恒力、荣盛、桐昆、恒逸、盛虹、新凤鸣、三房巷和中国石化等8家企业(集团)为主导(详见表1),若干中小型企业为补充的行业格局。

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据隆众资讯统计数据显示,截至2020年底,恒逸、桐昆、新凤鸣、恒力、盛虹以及荣盛这些头部企业合计聚酯产能在2588万吨/年,占据国内聚酯总产能4成以上。下表是聚酯产业六大工厂的配套装置情况。


表2 主要上市企业配套上游装置情况统计

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从后期投产情况来看,头部大厂布局依旧较多,桐昆在南通洋口、宿迁沭阳、新疆阿拉尔等地,恒逸在杭州萧山、宿迁高新区等地,新凤鸣在嘉兴平湖、徐州新沂等地均有一定装置投产计划,后期国内聚酯行业头部企业产能将进入投产快车道,预计到2023年,国内6大聚酯工厂产能占比将超过国内5成水平。随着产业链一体化优势愈发明显,聚酯行业的区域分布向浙江省、江苏省、福建省集中,同时也呈现出产业梯度转移的特征。


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