2021-09-07
 
2021年中国分子诊断行业竞争格局及市场份额分析 外资企业领头、国内企业领跑
2021年09月07日   阅读量:46

1、中国分子诊断行业竞争梯队:外资企业领头,国内企业领跑


中国分子诊断行业呈现外资企业领头,国内龙头公司领跑,国内中小型企业蓬勃发展的局面。


分子行业竞争格局中第一梯队由罗氏、雅培和西门子等外资企业组成。该类外资企业业务遍布全球,科研实力雄厚,最先进入中国市场并且带动中国分子诊断市场的发展中国化工网okmart.com


第二梯队主要由国内龙头企业华大基因、迪安诊断组成。该类企业依托国内的政策支持,人才回流等红利,在国内市场有较高的市占率,同时也依赖自身价格优势占据了国外的中低端市场。


第三梯队包括科华生物、贝瑞基因等中小企业,该梯队中企业较多,市占率均不高,竞争格局较为分散。


整体看来,国内分子诊断行业仍处于发展的初期阶段,规模小且集中度低,主要是因为分子诊断涉及的临床需求多且杂,各家都有其擅长领域,难以做到全面覆盖,暂未形成垄断格局。

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图表1:中国分子诊断龙头企业的基本信息图表

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2:中国分子诊断行业竞争格局

2、中国分子诊断行业市场份额:本土公司在中国市占率更高


中国分子诊断行业集中度较低。竞争较为激烈。业内知名企业包括达安基因、之江生物、圣湘生物、硕世生物、热景生物、凯普生物、艾德生物等,国际知名企业如罗氏、雅培等也在国内市场中占有相当的市场份额。国内市场中,达安基因、华大基因和雅培总共占据超过40%的中国市场份额。


从技术层面,分子诊断行业技术较为分散,包括聚合酶链式反应(PCR)、分子杂交、生物芯片和NGS等。目前,PCR(聚合酶链式反应)技术是分子诊断行业相对成熟、应用广泛的技术,在分子诊断行业中占比约22%。其优点是特异性强,灵敏度高,简便快捷,同时也存在操作较复杂,难以自动化等缺点。


而分子杂交技术由于精确度低、通量低等缺陷已应用较少。其它技术各有其优势,目前广泛应用于染色体疾病、 感染性疾病、肿瘤分子筛查以及产前筛查等领域。

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图表3:中国分子诊断行业公司市场份额图表

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4:中国分子诊断技术占比

3、中国分子诊断行业市场集中度:行业集中度较低,区域集中在东部沿海城市


中国分子行业集中度较低,市场竞争较为分散。由于技术原因,目前市场中竞争者较多,仍未出现垄断企业。从区域角度来看,中国分子诊断行业多分布于东部沿海地区。


根据《中国分子诊断产业图谱》,我国分子诊断相关1096家企业大部分集中在北京、上海、广东、江苏等经济相对发达地区,并形成了以上海(共225家)、广东(共143家)、四川(共80家)、浙江(共62家)、山东(共39家)、京津冀(共31家)、湖北(共31家)、江苏(共27家)为代表的产业集聚区。


沿海地域由于经济发展较好,研发投入较多,产业吸引力较高。同时,内地中部城市甘肃、四川因为政策支持,近年来也吸引了部分分子诊断公司。总体来说,我国分子诊断行业呈现东部沿海城市快速发展,中部内地城市协同发展的区域格局。

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图表5:中国分子诊断行业集中度图表


4、中国分子诊断行业企业布局及竞争力评价:龙头企业国内国外市场全布局


国内分子诊断行业企业主要以中小企业为主,领先企业包括达安基因、华大基因、科华生物、博奥生物等,各个企业分子诊断业务布局各有侧重。2020年,迪安诊断作为分子诊断中的龙头企业,营收约106亿元,华大基因和达安基因作为市场中的主要企业,营收分别为83亿和53亿元。各公司的主要业务布局情况如下所示:

5、中国分子诊断行业竞争状态总结


总体来看,目前我国分子诊断行业低端市场内部竞争较为激烈,来自于替代产品和新进入者的威胁较小,下游需求客户的价格敏感度较低,客户量较多,有一定的议价能力。上游原料市场总体供应充足,但垄断性高,分子诊断生产企业议价能力较弱。


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